Hua Bin
Boğazlama hamlelerine karşılık veren iki sistemin öyküsü
Son birkaç ayın en büyük piyasa hareketlendiricisinin, yapay zeka üstünlüğü yarışının gözdesi Nvidia değil de, bir zamanlar adı bile duyulmamış Nevada merkezli madencilik şirketi MP Materials olması pek çok kişiyi şaşırtabilir. Nvidia’nın hisse değeri yılbaşından bu yana 136 dolardan 174 dolara yükselirken, MP Materials’ın hisseleri 16 dolardan 60 dolara fırladı.
Bu meteorik yükselişin nedeni basit: MP Materials, elektrikli araçlardan insansız hava araçlarına, robotikten rüzgar türbinlerine, yarı iletkenlerden askeri silahlara kadar modern yüksek teknoloji üretiminde kritik öneme sahip nadir toprak elementlerinin ABD’deki tek üreticisidir.
Üretim kapasitesi Çinli nadir toprak madencileriyle kıyaslandığında çok küçük ve arıtma yetenekleri oldukça sınırlı olsa da, MP Materials kısa süre önce Pentagon’dan 400 milyon dolarlık bir yatırım aldı ve şu anda şirketin en büyük hissedarı Pentagon oldu.
ABD hükümetinin özel bir madencilik şirketine yaptığı bu eşi benzeri görülmemiş yatırım, Trump ve Biden yönetimlerinin Pekin’e karşı yürüttüğü gümrük vergisi ve teknoloji savaşları karşısında Çin’in nadir toprak elementlerindeki baskın konumunu öne çıkarmasına bir tepki niteliğindedir.
Özellikle askeri sanayi kompleksi başta olmak üzere ABD sanayisi, yüksek teknoloji üretimi ve askeri uygulamalar için Çin’e olan nadir toprak elementi bağımlılığının, iki ülke arasında giderek şiddetlenen jeopolitik ve jeoekonomik rekabet içinde artan bir baskı altına girmesinden ciddi şekilde endişe duymaktadır.
Trump’ın ilk döneminde Huawei’ye karşı teknoloji savaşını başlatmasından ve ardından Biden’ın ileri düzey yarı iletkenleri keserek bu savaşı daha da sertleştirmesinden bu yana, Pekin misilleme olarak nadir toprak elementleri üzerindeki hâkimiyetini kademeli olarak sıkılaştırmaktadır.
Eski bir deyişle, “kaz için iyi olan, ördek için de iyidir”; ABD’nin yarı iletken tedarik zincirini silah haline getirmesi karşı saldırılarla yanıt bulmuştur.
Kritik teknolojiler ve kritik mineraller üzerindeki mücadele, Çin-ABD ilişkisini şekillendirecek ve olası bir sıcak çatışmadan önceki ön oyun niteliği taşıyacaktır.
Nadir toprak elementleri ve Çin’in çip planları hakkında birkaç yazı kaleme aldım (https://huabinoliver.substack.com/p/rare-earth-and-reindustrialization). İki süper gücün, birbirlerinin hamlelerine karşı geliştirdiği farklı yaklaşımları karşılaştırmak oldukça ilginçtir.
Çin ve ABD, kendi darboğazlarını çözmek için farklı yaklaşımlar benimsemiş durumda. Bu durum, birbirinden oldukça farklı iki ekonomik ve siyasi sistemin teknolojik zorlukları nasıl ele aldığını yansıtmaktadır.
ABD’nin yaklaşımı, son derece finansallaşmış bir ekonomik ve siyasi sistemde önemli kaldıraçlar olan mali teşviklere ve yasal düzenlemelere odaklanmaktadır.
Bu tür mali ve düzenleyici manevralar, Grönland ve Ukrayna üzerindeki şantajlarla desteklenmektedir — yani Batılı sömürgecilerin uzun süredir uyguladığı standart korsan taktikleriyle: Eğer bir şeye sahip değilsen, onu sahip olanlardan çal.
ABD’nin Yaklaşımı
Trump yönetiminin nadir toprak elementi darboğazına yönelik çözümleri çok yönlüydü:
- Askerî olmayan uygulamalar için Çin’den geçici bir rahatlama elde etmek amacıyla gümrük vergisi savaşını duraklatmak (askerî kullanım dışarıda tutulduğu için Pentagon’da panik yaşandı);
- Çin’in tedarikini ikame etmek için yerli üreticileri desteklemek — örneğin, Pentagon’un MP Materials’a yaptığı yatırım buna örnektir;
- Nadir toprak madeni izin süreçlerini hızlandırmak için yasa ve düzenlemeler yoluyla ilerlemek — örneğin, Savunma Üretim Yasası ve 14241 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile maden süreçlerini hızlandırmak;
- Avustralya gibi bağlı devletlerde madencilik haklarına erişim elde etmek veya doğrudan toprak gaspı yoluyla — Grönland’ı işgal etme fikri ve Ukrayna’daki maden anlaşması bunun örnekleridir.
Yüzeyde bakıldığında, ABD’nin planı birçok uygulanabilir alanı kapsıyor gibi görünüyor. ABD ekonomisinin büyük bir bölümünün askerî Keynesçilik üzerine kurulu olduğunu kanıtlamanız gerekirse, Savunma Bakanlığı’nın çift kullanımlı minerallerin geliştirilmesini finanse etmesi bunun en açık örneğidir.
Ancak, ABD planlarındaki açıklar kolayca fark edilebilir. Öncelikle, yeterli madeni güvence altına alabilse bile (ki bu büyük bir “eğer”dir), nadir toprak elementlerinin üretim teknolojileri nereden gelecek?
Daha önceki yazılarımda da tartıştığım gibi, nadir topraklar aslında nadir değildir; esas zorluk, nadir toprak metalleri ve kalıcı mıknatısların üretiminde yer alan çıkarma, ayırma, arıtma ve işleme teknolojilerindedir (sözde “madenden mıknatısa” tedarik zinciri).
Çin’in bu sektördeki tekeli (küresel madenciliğin %70’i ve işleme ile arıtmanın %90’ı) tüm tedarik zinciri boyunca teknoloji ve insan sermayesi geliştirme alanında onlarca yıla yayılan yatırımların bir sonucudur.
Pekin, nadir toprak elementlerinin modern sanayi için taşıdığı önemi uzun zamandır fark etmiş ve 1980’lerden bu yana bu alanda hâkimiyet kurabilmek için gerekli olan kimyasal çözümler, özel makineler, çevresel çözümler, arıtma teknolojileri ve ilgili mühendislik yeteneklerine yoğun biçimde yatırım yaparak bu alanları geliştirmiştir.
Madencilik sektörü dergisi Stanford Magnets’e göre, “Şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nin, nadir toprak kalıcı mıknatısları üretmek için yeterli Ar-Ge kapasitesi yok. Örneğin, ABD, yüksek sıcaklığa ve korozyona dayanıklı samaryum-kobalt bazlı nadir toprak kalıcı mıknatısları üretme yeteneğine sahip değildir. Bu mıknatıslar, hassas güdümlü füzeler, akıllı bombalar, radar sistemleri ve askeri uçaklar için kullanılabilir. Ancak Çin bu teknolojiye sahiptir. (Not: ABD’de samaryum bazlı kalıcı mıknatısların en büyük kullanıcısı Lockheed Martin’dir – yazar).”
Şu anda Çin’in nadir toprak işleme kapasitesi, dünyanın diğer tüm bölgelerinin toplam nadir toprak işleme kapasitesinin dokuz katıdır. Bu da, Çin’in üretim kapasitesiyle rekabet edebilecek düzeyde bir işleme tesisi kurmanın en az birkaç yıl alacağı anlamına gelir.
ABD, bu temel yetkinlikleri sadece para akıtarak kısa vadede kopyalayamaz. Sadece insan sermayesi sorunu bile, aşılması yıllar alacak bir engeldir — hatta bu bile mümkün olmayabilir. Örneğin, ABD’de nadir toprak madenciliği alanında eğitim veren tek bir üniversite bile yokken, Çin’de bu alanda eğitim veren düzinelerce üniversite mevcuttur.
ABD’nin teknik olarak bu açığı kapatması yıllar, hatta on yıllar alacaktır.
ABD açısından ikinci sorun ise, teknik açığı kapatabileceğini varsaysak bile, ABD ve Batılı nadir toprak madencilerinin üretim ölçeği ve maliyet açısından Çinli üreticilerle rekabet edemeyecek olmalarıdır.
Çinli üreticiler, bugün üretim ölçeği açısından MP Materials veya Avustralya merkezli Lynas gibi Batılı nadir toprak madencilerini —ki bu ikisi Çin dışındaki tek üreticilerdir— gölgede bırakmaktadır. Örneğin, kritik öneme sahip neodim mıknatıslar (NdFeB mıknatıslar) üretiminde bu oran 300’e 1 seviyesindedir.
MP Materials’a göre, NdFeB mıknatıslar “dünyanın en güçlü ve en verimli kalıcı mıknatıslarıdır — araçlar, insansız hava araçları, robotik sistemler, elektronik, havacılık ve savunma sistemleri için vazgeçilmez bileşenlerdir.”
Ancak ticaret dergisi The Northern Miner’a göre, MP Materials mevcut işleme kapasitesiyle tam olarak ölçeklendiğinde, 2027 yılı itibarıyla yılda 1.000 ton NdFeB mıknatısı üretmeyi planlamaktadır. Buna karşılık, Çin’in 2024 yılında yaklaşık 300.000 ton NdFeB mıknatısı ürettiği tahmin edilmektedir; bu rakam 2023’te 280.000 tondu.
Dünyanın en büyük sanayi ülkesi olarak Çin, rafine nadir toprak ürünlerinin de en büyük son kullanıcısıdır. Çin, ürettiği nadir toprak ürünlerinin %80’inden fazlasını kendi içinde tüketmektedir.
Özetle, Çin ön görülebilir gelecekte nadir toprak minerallerinin hem arzını hem de talebini domine etmektedir; dolayısıyla, sektörün fiyatlandırma ve kârlılık gibi temel ekonomik dinamiklerini belirleme gücüne de sahiptir.
Batılı üreticiler, Çinli tedarikçilerle piyasa temelli rekabeti destekleyecek uygulanabilir bir ekonomik modele sahip değildir.
Nadir toprak mineralleri, askeri üretim için kritik öneme sahiptir; ancak savunma dışı kullanım alanları olan otomotiv veya yeşil teknoloji gibi sektörlerle karşılaştırıldığında, ihtiyaç duyulan miktar aslında oldukça azdır.
Eğer MP Materials gibi kâr amacı güden özel şirketlerin tek müşterisi, yalnızca niş bir talebe sahip Pentagon ise, ABD vergi mükellefleri bu şirketleri ne kadar süreyle sübvanse etmeye devam edecek? Pentagon, toplam üretimin yalnızca küçük bir kısmına ihtiyaç duyduğu hâlde özel bir işletmeyi finanse etmeyi sürdürecek mi?
Aslında, Washington’un savaş makinesinin Çin’in kritik mineral girdilerine olan bağımlılığı, yalnızca nadir toprak elementleri ve mıknatıslarla sınırlı değil. Hague Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne (Hague Center for Strategic Studies) göre, ABD askeri sanayi kompleksi açısından bir başka darboğaz minerali de yüksek saflıkta grafittir.
Hague Merkezi’ne göre, “ABD ordusu grafit olmadan işleyemez ve ABD şu anda yerli madenlerden hiç grafit üretmemektedir. Öte yandan Çin, küresel üretimin yaklaşık %80’ini karşılayan açık ara en büyük grafit üreticisidir. Ayrıca grafit işleme sürecinin neredeyse tamamını kontrol etmekte ve tedarik zincirinin her aşamasında baskın konumdadır.”
Grafit aynı zamanda çelik üretimi, lityum iyon piller, refrakter malzemeler, otomotiv, havacılık, elektronik ve nükleer enerji endüstrilerinde de yaygın biçimde kullanılmaktadır.
Grafit şu anda çok tartışılan bir konu olmasa da, yeni grafit madenlerinin küresel otomobil üreticilerinden gelen artan talebi karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle, 2025 yılı itibarıyla grafit arzı halihazırda baskı altında.
Bu nedenle, grafit Pekin’in ABD ile gelecekteki çatışmalarda baskı uygulayabileceği yeni bir tedarik zinciri darboğazı haline gelebilir.
Kısacası, ABD’nin nadir toprak elementleri sorununa kısa vadeli ya da ucuz bir çözümü yoktur. Finansal ve düzenleyici manevralar kısmi bir rahatlama sağlayabilir; ancak Çin’in tam bir tedarik zinciri hâkimiyeti kurduğu grafit gibi nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallerin artan talebini karşılamak için yeterli olmayacaktır.
Öte yandan, Çin’in çipte kendi kendine yeterlilik yaklaşımı piyasa ekonomisine dayanmakta ve bir atılım sağlayacak temel yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanmaktadır.
Bu yaklaşım, Çin liderliğinin güçlü mühendislik kültürünü ve devlet/özel sektör karışımı sanayi temelli ekonomik/siyasi sistemini yansıtmaktadır.
Çin’in Yaklaşımı
Çin, ABD ve Batı ile nihai bir kopuşa uzun süredir hazırlanmaktadır. “Made in China 2025” planının ardındaki temel motivasyon, teknolojik kendi kendine yeterliliktir.
Çip savaşı, Pekin’in çip bağımsızlığı yönündeki çabalarını yalnızca hızlandırmıştır:
- Merkezi ve yerel hükümetler tarafından oluşturulan yarı iletken yatırım fonları aracılığıyla, yerli inovasyonu teşvik etmek ve Batı teknolojilerinin ikamesini sağlamak;
- Büyük teknoloji firmalarını, ABD/Batı teknolojisine ihtiyaç duymadan bilgi işlem taleplerini karşılayabilecek tam kapsamlı çip ve yapay zeka yığınları oluşturmaya yönlendirmek. Bu kapsamda tam gaz ilerleyen büyük teknoloji şirketleri arasında Huawei, SMIC, Alibaba, Xiaomi, ByteDance ve Baidu yer almaktadır;
- “İstifleme (stacking)” ve “kümeleme (clustering)” gibi akıllı mühendislik yöntemleriyle çip ambargosunu aşmak ve en gelişmiş yarı iletkenlere ihtiyaç duymadan yerli veri merkezi performansını artırmak — örneğin Huawei’nin CloudMatrix 384 ürünü;
- Akademi, araştırma enstitüleri, büyük şirketler ve devlet arasında, üçüncü nesil yarı iletkenler (bu konuyu ileride ayrıntılı olarak ele alacağım), fotonik çipler, açık kaynaklı RISC-V mimarisi gibi sıçrama niteliğindeki yeni nesil çip teknolojileri geliştirmek üzere ortak işbirlikleri kurmak;
- Çip ve yapay zeka teknolojileri için daha büyük bir insan sermayesi oluşturmak — daha fazla üniversitede ilgili STEM bölümleri açmak ve daha fazla doktora öğrencisine finansman sağlamak.
Daha önce de yazdığım gibi, Çin küresel çip talebinin en büyük kısmını temsil etmektedir. Ülke, 2023 yılında çip ithalatına (400 milyar doların üzerinde) zaten tarihin en büyük petrol ithalatçısı olmasına rağmen, petrolden daha fazla harcama yapmıştır. Bu durum, çipte kendi kendine yeterliliğin ekonomik gerekçesini açıkça ortaya koymaktadır.
ABD’nin nadir toprak elementleri darboğazına çözümü, tipik bir finansallaşmış müdahale örneğiyken; Pekin’in çip darboğazına yanıtı, artan finansman desteğinin ötesinde mühendislik ve sanayi temelli bir çözümdür.
Huawei Technologies’in kurucusu Ren Zhengfei’ye yakın zamanda yapılan bir röportajda şirketin çip stratejisi sorulduğunda, Huawei’nin Ascend çipinin, Nvidia’nın en iyi çiplerinin “bir nesil gerisinde” olduğunu kabul etti.
Ancak Ren, Huawei’nin “istifleme ve kümeleme” gibi yöntemler kullanarak, son teknoloji veri merkezi performansına ulaştığını belirtti. Huawei, işlemcileri daha küçük hale getirmek için çip parçacıklarını üst üste paketlemeye yarayan patentli tekniklere sahiptir.
Akıllı mühendislik ve optimize edilmiş algoritmalar sayesinde Huawei, daha düşük kaliteli çiplerle bile veri merkezleri için performans eşitliği sağlayabileceğini göstermektedir.
Ren ayrıca Çin’in yapay zekâ geliştirme konusundaki birçok avantajına dikkat çekti — “mühendislik eğitimi alan milyonlarca genç insan”, “yeterli elektrik üretim ve iletim altyapısı” ve “dünyanın en gelişmiş iletişim ağları” gibi.
Huawei’nin tüm teknoloji yığını (tech stack) hakkında daha önceki bir makalemde yazmıştım (https://huabinoliver.substack.com/p/huawei-is-transforming-and-building).
Çip ambargosunu aşmak için uygulanan akıllı mühendislik yaklaşımlarına ek olarak, Çin küresel çip tedarik zincirindeki konumunu güçlendirmek amacıyla iki yönlü bir stratejiye odaklanmış durumda:
- Yarı iletken değer zincirinin tamamında kapasite inşası — özellikle dünyanın en büyük çip müşterisi olmanın sağladığı aşağı akış (downstream) kaldıraç gücüne ve test, paketleme ile olgun üretim teknolojilerindeki (mature nodes) gücüne ağırlık verilerek;
- Üçüncü nesil yarı iletkenler olarak da bilinen, sıçrama potansiyeline sahip geniş bant aralıklı yarı iletken teknolojilerine yatırım yaparak.
Öncelikle mevcut çip teknolojileri etrafında, Çin hammadde, montaj ve test pazarında ve bazı eski nesil mantık çipi üretim düğümlerinde baskın bir konum oluşturmuş durumda. Pekin, bellek yongası üretimi alanındaki pozisyonunu da hızla genişletmektedir.
Çin, galyum, germanyum, magnezyum, doğal grafit, skandiyum, tungsten ve tüm nadir toprak elementleri dahil olmak üzere yarı iletkenlerle ilgili geniş bir yelpazedeki hammaddelerin önde gelen uluslararası üreticisi ve işleyicisidir.
Olgun süreç pazarında (22 nm üzeri), Çin şu anda %30’un üzerinde küresel pazar payıyla Tayvan ile neredeyse eşit düzeye ulaşmıştır. Çin’in bu alandaki payının 2030 yılına kadar %40’a çıkarak Tayvan’ı geride bırakması beklenmektedir.
Paketleme ve test alanında, Çin’in 2027 yılına kadar küresel pazarın %25’ini oluşturması beklenmektedir. Sadece paketleme alanında ise Çin, %38’lik pazar payıyla dünya lideridir.
Bellek yongası segmentinde ise Güney Kore analizlerine göre, Çin’in kapasitesi halihazırda küresel bellek çipi pazarının liderleri olan Samsung ve SK Hynix’i geride bırakmıştır. Yangtze Memory Technologies (YMTC) ve Changxin Memory Technologies (CXMT), sırasıyla NAND flaş bellek ve DRAM alanlarında şu anda öncü oyuncular konumundadır.
Çin’in asıl gücü ise tedarik zincirinin daha da aşağısında daha belirgin hale gelmektedir. Çin, cep telefonları ve ev aletleri gibi elektronik ürünlerin ve bunların üzerine inşa edilen alt sistemler ile ticari ürünlerin küresel üretiminde baskın konumdadır.
Bunun bir sonucu olarak, Çin, Intel, Qualcomm ve Nvidia gibi birçok küresel çip üreticisinin en büyük müşterilerinden biri hâline gelmiştir. 2023 yılında Intel’in gelirlerinin %27’si Çin’den gelirken, ABD’nin payı %26’da kalmıştır. Çin, Qualcomm’un küresel gelirlerinin %46’sını oluştururken, ABD’nin payı %5’in altında kalmıştır.
Pekin, ayrıca veri merkezleri ve yapay zekâ gibi yüksek talep gören büyüme alanlarını belirleme konusunda da ustadır. Bu alanlara olgun düğüm teknolojilerini yönlendirebilmekte, rekabetin henüz yoğunlaşmadığı bu boş sahada hareket ederek daha sonra bu alanlarda ölçek büyütebilmektedir.
Çin, mevcut çip teknolojisi alanındaki rekabet pozisyonunu güçlendirmenin ötesinde, üçüncü nesil yarı iletken teknolojisini potansiyel bir sıçrama fırsatı olarak tanımlamıştır.
Üçüncü nesil yarı iletkenler, geniş bant aralıklı yarı iletkenler olarak da bilinir; silikon karbür (SiC), galyum nitrür (GaN) ve indiyum fosfit gibi geniş enerji bant aralıklarına sahip malzemelerden ve bu malzemelerle üretilen entegre devrelerden oluşur.
Bu malzemeler, geleneksel silikon (birinci nesil) ve galyum arsenit (ikinci nesil) ile karşılaştırıldığında üstün özellikler sunar; silikon yarı iletkenlere kıyasla daha yüksek güç seviyeleri, sıcaklıklar ve voltajları kaldırabilir.
Bu malzemeler; yüksek kırılma voltajı, yüksek termal iletkenlik, yüksek elektron doygunluk hızı ve yüksek radyasyon direnci gibi özelliklerle karakterize edilir. Bu da onları elektrikli araçlar, veri merkezleri ve temiz enerji üretimi gibi yüksek güç, yüksek frekans ve yüksek sıcaklık uygulamaları için ideal hâle getirir.
Sonuç olarak, üçüncü nesil yarı iletkenler kısa vadede milyarlarca dolarlık bir pazara hitap etmektedir ve önümüzdeki yıllarda kayda değer büyüme oranları yakalaması beklenmektedir.
Üçüncü nesil yarı iletkenler görece yeni bir alan olup, yeni sanayilere yönelik uygulamalara sahip olsa da, özellikleri tasarım ve üretimde mutlaka en ileri teknolojileri gerektirmemektedir. Bu durum, Çin’e —kendisinden esirgenen keskin teknolojileri zorunlu kılmayan— bir pazar nişi sunmaktadır.
Çin’in karşısında, Batı patentleri ve fikri mülkiyet haklarıyla çevrilmemiş, büyük ölçüde açık bir alan bulunmaktadır. Bu alan, Çin’in kendi fikri mülkiyetlerini ve tescilli teknolojilerini geliştirmesi için fırsatlar sunmaktadır.
Ve Pekin, bu alana öncelik vermiştir. Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Xiang Libin, Mayıs 2023’te yaptığı bir konuşmada, Çin’in üçüncü nesil yarı iletkenlere verdiği önemi ve bu alana sağladığı desteği vurgulamıştır:
“Silisyum karbür ve galyum nitrür ile temsil edilen üçüncü nesil yarı iletkenler mükemmel performansa sahiptir ve yeni enerji araçları, bilgi iletişimi, akıllı şebekeler ve diğer alanlarda büyük potansiyele sahiptir. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, üçüncü nesil yarı iletkenlerin teknolojik inovasyonuna ve endüstriyel gelişimine büyük önem vermiş ve bu alana uzun vadeli, sürekli destek sağlamıştır.”
Bu vurgu ve destek, Çin’in 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021–2025) boyunca da yansımıştır. Bu plan, geniş bant aralıklı yarı iletken malzemeleri açıkça ulusal strateji düzeyine yükseltmiş ve “silisyum karbür, galyum nitrür ve diğer geniş bant aralıklı yarı iletkenlerin geliştirilmesi” çağrısında bulunmuştur.
Hükümet stratejisinde öncelik verilmesi, rekabet odaklı eylemlere dönüşmüştür. Çin’in en üst düzey stratejik kalkınma planında geniş bant aralıklı yarı iletkenlerin bu şekilde konumlandırılması, hem merkezi hem de yerel düzeyde bir dizi destekleyici ve uygulayıcı politika ve planın hayata geçirilmesine öncülük etmiştir.
Bu planlar, şirketler için mali destek önlemleri, pazar payı ve teknolojik hedefler ile sanayi girişimlerini özetlemektedir. Geniş bant aralıklı yarı iletkenlerin tüm değer zincirine —uygulama alanları da dahil olmak üzere— öncelik verilmiştir.
Örneğin, Şanghay’ın 2022 tarihli “Gelecekteki Sanayi Kümelerini Geliştirmek ve Genişletmek İçin Geleceğin Sanayi İnovasyon Yüksekliği Oluşturma Eylem Planı” başlıklı belgesinde, yukarıdan aşağıya, uçtan uca bir odak tanımlanmıştır:
“Silisyum karbür, galyum nitrür ve diğer geniş bant aralıklı yarı iletken bileşiklerin geliştirilmesini teşvik etmek; geniş bant aralıklı yarı iletken bileşiklerin kristal hazırlama teknolojisinin enerji seviyesini ve seri üretim ölçeğini iyileştirmek; geniş bant aralıklı yarı iletken yonga plakası üretim teknolojisini aktif biçimde yapılandırmak; geniş bant aralıklı yarı iletken çiplerin ürün tasarım kabiliyetini geliştirmek ve uygulama alanlarını genişletmek.”
Sıkıcı dil için kusura bakmayın. İşte bu yüzden çoğu insan, palyaço Trump’ın sunduğu eğlenceden çok uzak, teknik ve yoğun Çin hükümeti planlarını okumaz.
Bir diğer örnek ise, Shenzhen’in 2022–2025 dönemi için hazırladığı “Yarı İletken ve Entegre Devre Endüstri Kümelerini Yetiştirme ve Geliştirme Eylem Planı”dır. Bu planda, “sanayinin stratejik zirvelerini ele geçirmek ve ürün pazarındaki hakimiyet ile etkili sesini artırmak” amacıyla bir galyum nitrür ve silisyum karbür projesi yer almaktadır.
Pekin’deki Zhongguancun Bilim Parkı da, küresel etkiye sahip bir üçüncü nesil yarı iletken endüstri kümesi olarak Zhongguancun Shunyi Parkı’nın inşasını hızlandırma niyetini açıklamıştır. Buradaki vurgu, silisyum karbür, galyum nitrür, galyum oksit ve elmas malzemelere yöneliktir.
Çin’in sanayi söylemi, ulusal ve yerel düzeydeki politikalarla paralellik göstermektedir.
Devlete ait yonga dökümhanesi Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC)’in kurucusu Zhang Rujing, üçüncü nesil yarı iletkenleri Çin’in “Batı’yı doğrudan geçebileceği” bir alan olarak tanımlamıştır.
Huawei’nin tüketici işleri CEO’su Yu Chengdong ise, Çin’in üçüncü nesil yarı iletkenlerde “yeni bir çağda liderlik elde etmeyi” umduğunu söylemiştir. Yu, “üçüncü nesil yarı iletkenler konusunda yurtiçi ile yurtdışı arasındaki farkın, birinci ve ikinci nesil yarı iletkenlerdeki kadar belirgin olmadığını; yerli üreticilerin yabancı üreticileri yakalayabileceğini ve yerli ikamenin tamamlanabileceğini” ifade etmiştir.
Çin’in üçüncü nesil yarı iletkenlere verdiği önem, bu alanda yerli şampiyonların ortaya çıkmasını da sağlamıştır. Buna örnek olarak, fotonik entegre devre modülü şirketi Zhongji Innolight (Innolight) verilebilir.
SMIC veya Huawei gibi şirketlerin aksine, Zhongji Batı’da çok tanınan bir isim değildir. Ancak, özellikle indiyum fosfite dayalı üçüncü nesil yarı iletken teknolojisi üzerine inşa edilmiş olarak, veri merkezlerini ağa bağlayan ve en gelişmiş yapay zekâ uygulamalarını destekleyen yüksek verimli veri akışlarını ileten küçük donanımlar olan optik modül çözümlerinde dünyanın önde gelen tedarikçisi konumundadır.
Zhongji Innolight aynı zamanda Çin’de 100 gigabit veri merkezi optik modüllerini seri üretip tedarik eden tek üreticidir. AWS, Oracle, Alibaba ve Tencent gibi yapay zekâ odaklı küresel teknoloji devlerinin veri merkezi geliştirme süreçlerinde önemli bir tedarikçi haline gelmiştir.
Üçüncü nesil yarı iletken ekosistemi, Pekin’in yarı iletken tedarik zinciri içindeki yeterince takdir görmemiş hâkimiyetini nasıl kullanabildiğini de göstermektedir.
Galyum nitrür, üçüncü nesil yarı iletkenlerdeki kilit malzemelerden biridir. Ve Çin, küresel arzın yaklaşık %98’ini karşılayarak galyum üretiminde dünya genelinde baskın konumdadır. Çin, daha önce de değinildiği gibi, birçok başka kritik mineralde de benzer bir tekel konumuna sahiptir.
Kısacası, üçüncü nesil çip teknolojisi, sürekli küçülen transistör boyutları gibi en ileri teknoloji unsurlarına dayanmaz. Üçüncü nesil yarı iletkenlerin işlem kapasitesi açısından sunduğu faydalar, veri merkezleri ve elektrikli araçlar gibi günümüzün kritik ve büyüyen uygulamalarının talepleriyle kusursuz biçimde örtüşmektedir.
Ve Çin, bu alanda belirleyici bir üstünlük sağlamak için malzeme avantajlarını, üretim kapasitesini ve araştırma ile ticarileştirme şampiyonlarını yetiştirmeye verdiği önceliği kullanarak uzun süredir sessiz ama kararlı biçimde ilerlemektedir.
Genel olarak, üçüncü nesil yarı iletkenler örneği, Çin’in dayanıklılığını ve yenilikçiliğini hesaba katmayan ABD yarı iletken sanayi politikasının ne denli sonuçsuz kaldığını vurgulamaktadır.
Özetle, Çin ve ABD çok sayıda teknolojik alanda jeoekonomik ve jeopolitik rekabetlerini yoğunlaştırmaya devam ederken, her iki taraf da diğerinin boğazlama hamlelerine karşı uyum sağlamak ve karşılık vermek zorundadır.
Çin’in stratejisi, ABD’nin yarattığı zorlukları aşmak için piyasa ekonomisine, mühendislik yeniliklerine, sanayi ölçeğine ve insan sermayesine yapılan yatırımlara odaklanmaktır. Nihai hedef ise, rakiplerinin uyguladığı teknoloji ambargolarını, teknoloji bağımsızlığı ve egemenliği elde etmek için bir kaldıraç ve katalizör olarak kullanmaktır.
Kaynak: https://huabinoliver.substack.com/p/the-chip-war-and-the-fight-over-rare
